Cerita terjadi di Jambi, sumatera Bagian Selatan. Sekitar abad ke-14 saat tahta kerajaan Jambi diturunkan kepada Rangkayo Pingai, pada masa kepemimpinannya kerajaan Jambi mendapat tekanan dari kerajaan Mataram untuk menuruti aturan vatsal (upeti), Rangkayo Pingai memutuskan untuk mengikuti aturan vatsal tersebut. Rangkayo Hitam adik dari Rangkayo Pingai tidak menyetujui keputusannya. Disinlah konflik bermula. Rangkayo Hitam melakukan perlawanan seorang diri hingga membuat gentar kerajaan Mataram.